Мониторинг средств массовой информации от 19 февраля 2024

7 февраля 2024 года состоялась встреча заместителя руководителя аппарата НОСТРОЙ Павла Малахова и руководства предприятия по производству ПВХ-профилей для светопрозрачных ограждающих конструкций, подавшего заявку для включения в Реестр.

Также на встрече присутствовали руководитель Ассоциации «Строители Башкирии» Вадим Абдульманов и председатель Контрольного комитета Рустем Шайхисламов.

В ходе визита Павел Малахов ознакомился с производственными процессами, системами контроля качества сырья и готовой продукции компании «Грайн». По итогам встречи был достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве предприятия и Ассоциации НОСТРОЙ.

https://sroportal.ru/news/predstaviteli-nostroj-proveli-inspekciyu-kompanii-kandidata-dlya-vklyucheniya-v-reestr-dobrosovestnyx-proizvoditelej-i-postavshhikov-strojmaterialov/

18.02.2024
Агентство новостей Строительный бизнес (ancb.ru)
КРТ и собственники жилья: условия - мутные, компенсации - недостаточные

Закон о КРТ действует в России уже 3 года: количество проектов растет, города преображаются. Но оказывается, в регионах есть огромное количество проблем, которые затрудняют или делают невозможной реализацию проектов.

В Совете Федерации состоялось заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации, в ходе которого обсудили вопросы комплексного развития территорий.

Заседание провела заместитель Председателя Совета Федерации Инна Святенко. В мероприятии приняли участие представители комитетов СФ, Минстроя России, Счетной палаты России, ППК "Фонд развития территорий", АО "ДОМ.РФ", законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов, общественных организаций, научного и экспертного сообщества.

Заседание прошло по случаю трехлетия действия закона о КРТ в России. Напомним, в конце 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о едином механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве. Механизм КРТ рассчитан на комплексное обновление городской застройки, причем регионы могут расселять и не признанные аварийными дома. Кроме того, программы КРТ позволяют привлекать средства инвесторов, что может в разы сократить сроки реализации проектов и переселения граждан. И, как подчеркнула Инна Святенко, это один из самых важных в строительной отрасли вопросов.

По данным министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, в рамках проектов КРТ градпотенциал составляет 76,3 млн кв. м. А к 2030 г. в Минстрое рассчитывают, что градостроительный потенциал в России достигнет 502 млн кв. м, из них в рамках КРТ -198 млн кв. м. Сейчас в России реализуются проекты КРТ на 481 территории общей площадью 13 тыс. га с градостроительным потенциалом 86 млн кв. м в 72 регионах. Кроме того, в проработке находится еще 1054 территории площадью 29 тыс. га с градпотенциалом 193 млн кв. м, всего заключено 411 договоров. И по сравнению с прошлым годом количество рассматриваемых территорий увеличилось на 20%.

Также получено 280 разрешений на строительство на более чем 4 млн кв. м жилья. По проектам КРТ расселено 66 тыс. кв. м аварийного жилья, жилищные условия улучшили более 5 тыс. человек. Лидер - Московская область, где заключили 60 договоров о КТР.

Кроме того, в 2023 г. Правительство приняло первое решение о КРТ в Крыму. В селе Приветное будет реализован проект в 480 га, где построят 2,9 млн кв. м жилой и нежилой недвижимости, в том числе социальные объекты: детская больница, школа, детский сад, и коммерческие - магазины и апартаменты.

По словам Ирека Файзуллина, в таких проектах самое важное - это изменение морально устаревшего облика городов на основе существующей инженерной инфраструктуры. Теперь появилась возможность более комплексно развивать инфраструктуру, обеспечить эффективность использования территорий, привлекать внебюджетные источники для финансирования обновления застроенных территорий и создавать новые рабочие места.

Также он напомнил, что в сентябре было принято постановление, которое позволяет с 1 января 2024 г. в рамках КРТ расселять аварийное жилье по старой программе и параллельно приступать к расселению аварийного жилья по новой программе, признанного таковым после 1 января 2017 г. При этом 10% федерального финансирования, предусмотренного на расселение по новой программе, можно будет направлять на проекты КРТ.

Символичным стало принятие в день заседания Госдумой в третьем чтении законопроекта о совершенствовании механизма КРТ, предполагающего включение в границы КРТ незастроенных участков, обремененных публичными сервитутами. Также он предусматривает ряд других актуальных изменений: уравниваются в правах юрлица, привлекаемые для реализации проектов КРТ без заключения договора, и лица, заключившие договоры о КРТ, устанавливается необходимость выноса или переустройства инженерных сетей в границах КРТ, появляется возможность использовать ранее утвержденную документацию по планировке территории.

Министр подчеркнул, что необходимо и дальше развивать механизм КРТ. А для этого важно не только работать с нормативно-правовыми вопросами, но и нарабатывать опыт положительных практик для возможности их тиражирования. Причем выявленные в процессе реализации закона предложения министр надеется "закрыть" в первом полугодии 2024 г.

Не все так гладко

Как рассказала Инна Святенко, сенаторы провели мониторинг реализации положений Федерального закона о КРТ в регионах. В результате был выявлен ряд проблем.

Так, Тамбовская и Липецкая области обратили внимание на затруднительность реализации проектов в границах зон охраны объектов культурного наследия, а Иркутская, Томская, Новосибирская области - на приаэродромных территориях.

Также отсутствует возможность реализации проектов на территориях, полностью занятых ветхими объектами индивидуального жилищного строительства, а также ветхими домами блокированной застройки и садовыми домами - такие проблемы есть в Амурской, Ленинградской, Магаданской, Челябинской, Пензенской областях, Красноярском и Пермском краях, в республиках Бурятия, Хакасия, Татарстан и Марий Эл. Регионы говорят о неэффективности механизма изъятия частных домов, которые расположены на таких территориях, а также об отсутствии гарантий, что необходимый для дальнейшего строительства земельный участок освободится.

Более 20 субъектов столкнулись с недостаточным уровнем квалификации работников, осуществляющих деятельность в сфере градостроительства, в части подготовки, а также последующей реализации решений о КРТ. В связи с этим Инна Святенко призвала повышать знания чиновников о КРТ путем проработки вопросов расширения образовательных программ, направленных на повышение квалификации работников государственных и муниципальных органов власти, а также иных специалистов.

Кроме того, в Новосибирской, Псковской, Ярославской областях, Забайкальском и Приморском краях, Ханты-Мансийском автономном округе до сих пор отсутствуют механизмы поддержки застройщиков при строительстве социальных объектов в рамках КРТ.

Также присутствует низкая региональная активность по установлению дополнительных гарантий жилищных прав граждан. К закрепленным на федеральном уровне гарантиям относится равноценное возмещение либо предоставление другого жилого помещения по заявлению собственника с зачетом его стоимости. А такая мера, как например, предоставление отдельной квартиры взамен комнаты в коммуналке, действует только в считанных регионах - в Свердловской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской областях и Пермском крае.

Как подчеркнула сенатор, хозяева изымаемых по КРТ домов должны получать такие же права, как владельцы квартир: владельцам садовых домов и земли, которые попадают в зону КРТ, необходимо взамен предоставлять равноценные участки. Для этого нужно проработать вопросы распространения закрепленных в Жилищном кодексе гарантий, предусмотренных для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые включены в границы КРТ жилой застройки, на собственников аварийных и ветхих домов блокированной застройки, объектов ИЖС и садовых домов. К слову, сейчас в программу КРТ включено 500 участков, общая площадь застройки - почти 80 млн кв. м, из них жилая - почти 56 млн кв. м.

Поэтому Инна Святенко предложила проработать вопрос по закреплению регионами дополнительной гарантии таким собственникам по их желанию. Например, в форме предоставления взамен изымаемого земельного участка такого, который имеет соответствующий вид разрешенного использования и обеспеченного необходимой инфраструктурой.

В свою очередь глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, сообщил, что на данный момент 22,5 млн кв. м жилья признаны в стране аварийными. И чтобы разрешить эту проблему, требуется около 2 трлн руб. Причем ветхое жилье сегодня - это потенциально аварийное жилье завтра.

А, как заметил президент НОСТРОЙ Антон Глушков, из договора о КРТ в любой момент без последствий может выйти многоквартирный дом, причем орган публичной власти может в любой момент без суда расторгнуть договор о КРТ. Но чтобы инвестор-застройщик охотнее участвовал в этой программе, необходимо предусматривать договором финансовые риски. Иначе участие в подобных долгих и дорогих проектах становится непривлекательным, особенно на фоне удорожания строительной себестоимости.

В свою очередь заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов предложил создать в России единый реестр недобросовестных участников торгов на право заключения договоров о КРТ и обеспечить его ведение на федеральном уровне. Работа должна быть проведена по аналогии с реестрами, ведение которых осуществляется в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса - реестр недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка.

Появление такого реестра позволит предотвратить возможное заключение договоров о КРТ с недобросовестными застройщиками, которые не смогут обеспечить реализацию в полном объеме намеченных планов.

По итогам заседания Совета сенаторы проработают поднятые вопросы совместно с профильными ведомствами и экспертным сообществом с учетом принятого в Госдуме законопроекта "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ".

Иоланта Вольф

https://ancb.ru/publication/read/16688

16.02.2024
SROportal.ru
Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска к НОСТРОЙ за исключенную СРО

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.02.2024 по делу № А40-277064/2023 отказано в удовлетворении исковых требований БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия» к НОСТРОЙ.

Дирекция подала иск о взыскании субсидиарной ответственности в порядке ст.60.1 ГрК РФ убытков в рамках гарантийных обязательств за организацию — ЗАО СК «Логос». Ранее организация являлась членом саморегулируемой организации — Ассоциации «СРО «РСО».

Суд отказал в удовлетворении иска, поскольку истцом пропущен срок исковой давности в отношении субсидиарного должника, положения ст.60.1 ГрК РФ не распространяются на правоотношения, возникшие до 01.07.2017, кредитор не представил доказательства невозможности удовлетворения требований за счет основного должника.

https://sroportal.ru/news/arbitrazhnyj-sud-otkazal-v-udovletvorenii-iska-k-nostroj-za-isklyuchennuyu-sro/

ЗаНоСтрой.РФ (zanostroy.ru)
Директору СРО - на заметку! Что делать, если директор члена СРО принимает решение о выходе из реестра, без согласования с учредителями?

Из-за разногласий между генеральным директором и учредителем компания в добровольном порядке лишилась членства в СРО и в дальнейшем не смогла восстановиться в Едином реестре. Не помогло решить вопрос и то, что Ассоциацией "Строители Нижней Волги" (СРО Ассоциация "Строители НВ", СРО-С-299-12042019), членом которой являлась фирма, пошла навстречу подрядчику. Однако НОСТРОЙ проявил принципиальность, а суд подтвердил правильность действий Национального объединения строителей. Подробности читайте в материале нашего добровольного эксперта из Волгограда.

Как указано в материалах дела № А12-13856/2023, Общество с ограниченной ответственностью "Энергия природы" вступило в состав членов Ассоциации "Строителей Нижней Волги" в апреле 2020 года. Однако в декабре 2022-го предприятие приняло решение добровольно прекратить членство, о чём было подано заявление, подписанное генеральным директором компании. В соответствии с требованиями законодательства, саморегулируемая организация прекратила членство в день подачи заявления, внеся запись об этом в Единый реестр членов СРО.

Но спустя четыре месяца в СРО обратился учредитель компании. Он заявил, что решение о выходе из членов саморегулируемой организации гендиректор принял по своей инициативе. В соответствии с действующим Уставом ООО "Энергия природы", принятие решения об участии в ассоциациях относится исключительно к компетенции единственного участника Общества, таковое решение не принималось и доверенность на совершение данных действий генеральному директору не выдавалась. В связи с чем учредитель просил восстановить ООО "Энергия природы" в реестре членов.

Саморегулируемая организация решила пойти навстречу и направила сведения для внесения изменений в НОСТРОЙ. Однако у Национального объединения строителей оказалось своё мнение на этот счёт, и оно ответило отказом, сославшись на то, что в действующем законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие вопрос восстановления членства в СРО. Дальнейшая дискуссия переместилась в зал суда.

Арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении исковых требований, аргументировав это тем, что обязанность по предоставлению документов для прекращения членства в СРО возложена внутренними документами Ассоциации "Строители Нижней Волги" на заявителя, нарушений порядка прекращения членства ООО "Энергия природы" со стороны СРО не зафиксировано.

Из Устава ООО "Энергия природы" следует, что генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом юридического лица. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки. Генеральный директор несёт ответственность пред Обществом за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (бездействием).

Предъявляя исковые требования к генеральному директору ООО "Энергия природы", учредитель, по сути, оспаривал действия единоличного исполнительного органа Общества, что в рассматриваемом случае, учитывая предмет спора, является недопустимым.

Постановление Правительства РФ от 25 мая 2022 года № 945 "Об утверждении состава сведений, содержащихся в Едином реестре о членах саморегулируемых организаций...", действительно, не регламентирует механизм возобновления ведения сведений в реестре в случае исключения компании из СРО.

Также Арбитражный суд отмечает, что в числе функций учредителя ООО "Энергия природы", следующих из положений Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также из положений Устава ООО "Энергия природы", полномочия по оспариванию действий (бездействий) иных организаций и, в частности, саморегулируемых организаций в судебном или ином порядке не предусмотрены. Таким образом, учредитель не является носителем нарушенного материального права.

С точки зрения судебной практики, СРО не обязана разбираться в особенностях распределения полномочий внутри подрядных компаний. И в случае заявления со стороны единоличного исполнительного органа, который действует без доверенности и представляет интересы юрлица, обязана выполнить требование о прекращении членства.

http://zanostroy.ru/news/2024/02/16/3728.html

16.02.2024
ЗаНоСтрой.РФ (zanostroy.ru)
Алексей Суров: Подмена в СРО штрафами меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство - недопустима!

В последнее время всё чаще поднимается вопрос о легитимности применения саморегулируемыми организациями меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее - осуществление строительства), утверждается, что это является избыточным давлением на бизнес. На это обратил внимание известный юрист, заместитель генерального директора Ассоциации СРО "Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА" (Ассоциация СРО "МОСП МСП - ОПОРА", СРО-С-195-09022010) Алексей Суров. Уступаем место на нашей общественной трибуне Алексею Федоровичу.

В качестве обоснования своих действий СРО указывают, что применение указанной меры является государственной функцией, которая должна реализовываться исключительно в рамках Кодекса РФ об Административных правоотношениях, и реализация её саморегулируемыми организациями является грубым нарушением положений статьи 49 Гражданского кодекса РФ.

Представляется, что такое мнение является ошибочным, а включение меры "приостановление права осуществлять строительство" в состав мер дисциплинарного воздействия в полной мере соответствует требованиям законодательства, позволяет обеспечить права и законные интересы членов саморегулируемых организаций и позитивно воспринимается как органами государственной власти, так и судами.

Так, базовый нормативный правовой акт в сфере саморегулирования - Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" в статье 10 содержит перечень мер дисциплинарного воздействия, которые вправе применять орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия. Указанный перечень не является исчерпывающим. Саморегулируемые организации сами должны конкретизировать данный вопрос во внутренних документах, подлежащих утверждению на Общем собрании членов организации.

Общее собрание, утверждая перечень мер дисциплинарного воздействия, стремится защитить законные права и интересы своих членов, минимизировать риски от негативного воздействия на них со стороны недобросовестных участников рынка.

Законодатель не ограничивает саморегулируемую организацию в установлении перечня составов нарушений, за которые могут применяться меры дисциплинарного воздействия, в том числе такая мера, как приостановление права осуществления строительства. И это обосновано.

Более того, исходя из того, как регламентированы меры дисциплинарного воздействия во внутренних документах СРО и как они нередко реализуются на практике, можно судить о степени добросовестности СРО, поскольку через систему мер дисциплинарного воздействия реализуются основные функции саморегулирования.

Чаще всего саморегулируемые организации применяют приостановление права осуществления строительства при выявлении нарушений при заключении договоров строительного подряда, с использованием конкурентных способов заключения договоров (например, дела № А03-13849/2020 и № А67-10695/2021). Однако данная мера может быть применена и в случаях отсутствия у члена СРО реестровых специалистов, неуплаты регулярных членских взносов (дело № А40-205861/2022), а также неисполнения иных законных требований.

При этом законодательство о градостроительной деятельности справедливо устанавливает, что член саморегулируемой организации, в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, имеет право продолжить работы по заключёнными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия контрактам (статья 55.15 Градостроительного кодекса РФ).

Законодателем предусмотрено право саморегулируемой организации самостоятельно определить применяемые меры воздействия, при выявлении нарушений. При этом нередко саморегулируемая организация стоит перед выбором:

1. прекратить членство нерадивого строителя в организации и тем самым фактически поставить исполняющиеся договоры вне закона;

2. приостановить право осуществлять строительство, взяв на контроль имеющиеся обязательства члена СРО с целью обеспечить их исполнение.

В первом случае у саморегулируемой организации возникают риски несения ответственности по статье 60.1 ГрК РФ, а во-втором случае - необходимость кропотливой работы специалистов СРО по оказании помощи своему члену.

Здесь важно отметить, что срок приостановления права осуществления строительства и основания приостановления, регулируется самой саморегулируемой организацией и не вызывает сомнения в законности применения данной меры в судах высших инстанций (например, дело № А07-20325/2021).

Вместе с тем, на практике имеет место подмена меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство многотысячными штрафами, что нередко формирует негативное отношение к саморегулированию. Такие действия недопустимы!

Однако член СРО вправе опротестовать применённую меру дисциплинарного воздействия как во внесудебном, так и в судебном порядке (дело № А60-3868/2020). Также нарушителю ничего не препятствует устранить нарушение и возобновить право на осуществление строительства.

Легитимность применяемой меры в виде приостановления права осуществления строительства подтверждается и позицией Правительства РФ. Так, постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 года № 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" предусмотрено, что, в случае наличия примененной и не снятой меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, заявка на участие в электронном аукционе комиссией по осуществлению закупок к участию в электронном аукционе должна быть отклонена (не допущена).

При этом судами заключение договора строительного подряда в период приостановления права осуществления строительства рассматривается как основание для освобождения СРО от ответственности (например, дело № А70-24478/2022). Поэтому данная норма, хотя касается допуска к капитальному ремонту многоквартирных домов, она может применена и на иные аналогичные случаи.

Не случайно суды отказывают в удовлетворении исков к СРО в случаях, если государственные заказчики заключали договоры в период приостановления права осуществления строительства (дело № А06-3880/2023).

Применённые меры дисциплинарного воздействия отражаются в публичных источниках - реестрах членов саморегулируемых организаций, доступны для пользователей услуг (работ) предоставляемых членами СРО, понятны для внешнего мира и позволяют заказчикам (потребителям строительных услуг) принимать правильные и обоснованные решения при выборе подрядных организаций.

Таким образом, приостановление права осуществлять строительство не приводит к запрету ведения предпринимательской деятельности. Более того, организация - член СРО вправе осуществлять любые действия, в том числе, продолжать строительную деятельность, завершая начатое строительство по ранее заключённым договорам.

При этом членство в саморегулируемой организации сохраняется, требования гражданского законодательства (статья 49 ГК РФ) и законодательства о градостроительной деятельности (статьи 47, 48, 52 ГрК РФ) соблюдены.

Поэтому данная мера является достаточно эффективной и необходимой в деятельности СРО. Приостановление права осуществления строительства по своей сути - форма защиты прав добросовестных членов саморегулируемой организации от неправомерных действий организаций, нарушающих корпоративные нормы и правила.

Вместе с тем, злоупотребление мерами дисциплинарного воздействия, особенно применением меры "приостановление права осуществления строительства", недопустимо, формирует негативное отношение к саморегулируемым организациям. При этом необоснованное применение таких мер может стать причиной значительных финансовых потерь саморегулируемой организации (дело № А47-3097/2022).

http://zanostroy.ru/news/2024/02/16/3730.html

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ЗАСТРОЙЩИКИ

19.02.2024
Коммерсантъ (kommersant.ru)
Дальневосточной ипотеке добавят льгот

Минвостокразвития обновляет параметры жилищной программы

Минвостокразвития предлагает увеличить лимит кредитования в рамках программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» еще на 75 млрд руб., до 1,42 трлн руб. Это связано с готовящимся расширением программы - речь, в частности, идет об исключении требования о необходимом для получения кредита пятилетнем стаже работы для медиков и педагогов, а также о возможности использовать повышенный до 9 млн руб. предельный размер кредита для приобретения жилья на вторичном рынке моногородов.

Минвостокразвития подготовило проект постановления правительства, предусматривающий расширение программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Она действует с конца 2019 года, распространяется на все регионы Дальнего Востока, а с конца ноября 2023 года - и на Арктическую зону. Срок действия программы - до 2030 года. Льготные кредиты под 2% годовых предоставляются, в частности, молодым семьям на покупку жилья или строительство дома, работникам медицинских и образовательных организаций, а также участникам программы «Дальневосточный гектар». Размер кредита - до 6 млн руб., но для жилья площадью от 60 кв. м - до 9 млн руб. (см. "Ъ" от 12 сентября 2023 года). За время действия программы было выдано 97 тыс. кредитов на сумму свыше 435 млрд руб.

Расширение программы, как следует из проекта постановления, предполагает увеличение общего лимита кредитов с 1,35 трлн руб. до 1,42 трлн руб. При этом расширяется круг потенциальных участников программы, а приобретение жилья за счет субсидируемых кредитов становится более вариативным.

Так, для расширения круга заемщиков Минвостокразвития предлагает исключить требование о наличии пятилетнего стажа работы для педагогических и медицинских работников, желающих получить кредит. В программу также включаются участники военной операции на Украине - без требований к семейному положению и возрасту. Повышенный размер кредита в 9 млн руб. для приобретения жилья площадью от 60 кв. м предлагается использовать не только на первичном, но и на вторичном рынке (на территории дальневосточных и арктических моногородов). Поясним, что возможность покупки жилья на вторичном рынке моногородов была введена в 2021 году в связи с небольшими объемами нового строительства в монопрофильных муниципальных образованиях - но приобретения должны были укладываться в стандартные 6 млн руб. Очевидно, идея увеличить порог связана с ограниченностью предложения и ростом цен.

Для арктической ипотеки планируется предусмотреть послабления в части цены квадратного метра. С включением Арктики в льготную программу для стимулирования снижения цен на жилье было установлено ограничение по стоимости «квадрата» приобретаемого в этом макрорегионе жилья на уровне 90-100 тыс. руб. (не распространяется это требование только на индивидуальное жилищное строительство, в том числе на «Арктических гектарах»). Однако эти пороги не соответствуют реальным ценам в ряде арктических городов, что ограничивает приобретение жилья за счет кредитов с господдержкой. В частности, поднять предельную цену квадратного метра просили губернаторы арктических регионов. Как ранее отмечал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, ведомство рассматривало два варианта: пересмотр методики расчета цены для арктических регионов или отказ от этого требования в рамках программы. Как следует из представленного документа, планируется пойти по второму пути - положения о том, что стоимость «квадрата» в приобретаемом с господдержкой жилье в Арктике не должна превышать установленный порог, исключаются.

Евгения Крючкова

https://www.kommersant.ru/doc/6523601

16.02.2024
Коммерсантъ (kommersant.ru)
ЦБ обратился в ФАС по поводу комиссий банков в рамках льготной ипотеки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по поводу комиссий для застройщиков в рамках льготной ипотеки. Одним из негативных последствий применения комиссий госпожа Набиуллина назвала завышение цен на жилье.

«Основная проблема - это, конечно, несправедливая конкуренция, поэтому основные инструменты у ФАС, мы в ФАС обратились со своими аргументами. Но, кстати, видим, что конкуренция работает в другую сторону и увеличивается. И мы к ним обратились, чтобы увеличивались лимиты на льготную ипотеку, прежде всего к тем банкам, которые эти комиссии не применяют»,- сказала глава Центробанка на пресс-конференции по ключевой ставке (цитата по ТАСС).

Эльвира Набиуллина добавила, что банки представляют регулятору аргументы в пользу своих решений. Она уточнила, что небольшая часть крупных банков, которая применяла комиссии, отказалась от этой меры. По ее словам, регулятор будет работать с банками в рамках надзорных полномочий над тем, чтобы жилье в залоге «оценивалось соответствующим образом».

В январе 2024 года «Сбер», ВТБ, Альфа-банк и другие банки ввели комиссии для застройщиков по программам льготных ипотек. Из-за этого девелоперы стали отказываться от работы с некоторыми банками или увеличивать стоимость жилья. 15 января Банк России назвал рискованным взимание комиссии с застройщиков за выдачу льготной ипотеки, поскольку это снижает прозрачность рынка и ослабляет конкуренцию.

https://www.kommersant.ru/doc/6522763

16.02.2024
ТАСС - Российские новости
Набиуллина сообщила о сокращении выдачи новых ипотечных кредитов

Выдачи новых ипотечных кредитов на текущий момент сокращаются, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Выдачи новых ипотечных кредитов с поправкой на сезонность в последнее время сокращаются", - сказала она.

"В рыночном сегменте, где наша денежно-кредитная политика действует без искажений, уменьшение темпов происходит быстрее. В льготной ипотеке темпы выдачи ниже, чем осенние пики, что связано с изменением параметров льготных программ, но пока темпы выдачи остаются высокими, на уровне начала прошлого года", - отметила глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что темпы роста корпоративного портфеля замедлились по сравнению с серединой прошлого года. Корпоративное кредитование, по ее словам, продолжит расти, но в меньших темпах, чем в прошлом году.

Набиуллина указала, что денежно-кредитные условия в целом продолжили ужесточаться, а ставки на длинные сроки оказываются ниже, чем на короткие. "Доходности на коротком конце остаются высокими, что отражает ожидание участников рынка по длительности периода высоких ставок", - добавила глава ЦБ.

Она также сообщила, что на кредитном и депозитных рынках ставки продолжали увеличиваться. При этом Набиуллина отметила, что потребительское кредитование существенно замедлилось вследствие роста ставок и усиления макропруденциальных мер.

https://tass.ru/nedvizhimost/20006965

16.02.2024
ТАСС - Российские новости
ЦБ не видит ипотечного "пузыря"

Банк России не видит ипотечного "пузыря", однако отмечает, что признаки перегрева на рынки недвижимости были. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы не считаем, что у нас образовался ипотечный "пузырь", но у нас возросли риски на рынке ипотеки. Мы видели признаки перегрева, когда повышенный спрос на ипотеку, который поддерживался в основном за счет льготных программ, приводил не столько к повышению доступности жилья для граждан, сколько к повышению цен. И мы видим, что по прошлому году в выдачах льготная ипотека составляла порядка 60%", - заявила Набиуллина.

Глава Банка России также отметила, что в дальнейшем сегмент льготной ипотеки также будет охлаждаться за счет применения макропруденциальных мер и решений правительства по изменению параметров льготных программ.

"Но мы видим, что рыночная ипотека, она адекватно, абсолютно нормально реагирует на наши решения по ключевой ставке", - дополнила Набиуллина.

Ранее Банк России сообщил, что спрос населения на ипотеку оставался высоким благодаря действию льготных программ - в декабре было предоставлено новых кредитов на сумму 785 млрд рублей, из которых свыше 80% было выдано на льготных условиях.

https://tass.ru/nedvizhimost/20007343

16.02.2024
ТАСС - Российские новости
ЦБ отметил существенный спад активности на рынках потребкредитов и ипотеки

Регулятор отметил, что ужесточение некоторых макропруденциальных мер и отмена большинства регуляторных послаблений для банков также вносят вклад в ужесточение условий банковского кредитования

Существенное снижение активности произошло на рынке необеспеченного потребительского кредитования и в рыночном сегменте ипотеки. Выдачи ипотечных кредитов в рамках государственных льготных программ остаются высокими, сообщается в материалах Банка России.

"Существенно снизилась активность на рынке необеспеченного потребительского кредитования и в рыночном сегменте ипотечного кредитования. Первые признаки замедления демонстрирует корпоративное кредитование", - говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что ужесточение ряда макропруденциальных мер и отмена большинства регуляторных послаблений для банков также вносят вклад в ужесточение условий банковского кредитования. "Это окажет дополнительное сдерживающее влияние на динамику кредитования в 2024 году. В то же время высокими остаются выдачи ипотечных кредитов в рамках государственных льготных программ", - добавляет регулятор.

Сегодня совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, отметив, что текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Регулятор также отметил, что внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций ЦБ считает пока преждевременным. По мнению регулятора, проводимая денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.

https://tass.ru/ekonomika/20006003

16.02.2024
ТАСС - Российские новости
Эксперты сообщили о резком росте спроса на жилье в рассрочку после ограничений по ипотеке

Российские девелоперы начали тиражировать схемы покупки жилья в рассрочку в связи с ограничениями по ипотеке. В феврале 2024 года в некоторых проектах доля сделок с рассрочкой доходит до 50%, тогда как в конце 2023 года не превышала 10%, рассказали ТАСС опрошенные девелоперы и риелторы.

"В минувшем году доля сделок с рассрочкой держалась на уровне примерно 10%. В начале 2024 года наблюдается значительный всплеск интереса к этой опции. С ее помощью сейчас совершается порядка 50% всех покупок", - рассказал ТАСС коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

По его словам, рост популярности рассрочек связан с ухудшением условий ипотечного кредитования - не только льготного, но и рыночного. Ставки достигли заградительного уровня еще в 2023 году, однако рынок перестраивается не мгновенно, объяснил эксперт. "В 2024 году востребованность жилищных кредитов резко просела, и клиенты переориентируются на рассрочку, особенно беспроцентную", - добавил он.

Ипотечный рынок переживает непростые времена, существенный рост популярности схем рассрочек начался в январе, подтвердила агентству директор департамента продаж жилой недвижимости группы компаний "Сумма элементов" Светлана Бардина. "Льготная ипотека в столице, по сути, постепенно сворачивается, условия выдачи семейной и рыночной ужесточаются. Кроме того, ключевая ставка держится на экстремально высоком уровне. Разумеется, на этом фоне граждане ищут доступные альтернативы жилищному кредитованию. Тем более, девелоперы предлагают сейчас гибкие беспроцентные варианты сроком на два-три года", - сообщила она.

В 2024 году девелоперы существенно расширили варианты предоставления рассрочек, которые часто носят индивидуальный характер, рассказала ТАСС заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова. "С одной стороны, на рынке много стандартных программ, когда покупателю необходимо иметь достаточно большой первоначальный взнос, а полную сумму следует оплатить в течение последующих 12 месяцев. С другой, есть более гибкие варианты, когда рассрочка вносится долями, например, до разрешения на ввод дома в эксплуатацию. В том числе есть случаи, когда застройщики готовы оформлять рассрочку без первоначального взноса, а первый платеж будет только через месяц", - пояснила она.

Тем не менее, продажи новостроек в рассрочку замедляют наполнение эскроу-счетов, поэтому они не могут использоваться повсеместно, сказал ТАСС заместитель коммерческого директора группы компаний "А101" Владимир Колесников. "Нет уверенности, что схожим образом будут поступать многие девелоперы - программы рассрочки способны весьма эффективно решать локальные задачи девелопера в части поддержки объемов продаж, но не могут полноценно заменить ипотечное кредитование", - считает он.

Ограничения по ипотеке

Новые правила льготных ипотечных программ начали действовать с 23 декабря 2023 года. В соответствии с изменениями первоначальный взнос по льготной ипотеке на новостройки повышен с 20% до 30%. Кроме того, во всех регионах максимальный размер кредита по такой ипотеке ограничен суммой в 6 млн рублей, тогда как ранее для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области он составлял 12 млн рублей.

https://tass.ru/nedvizhimost/20005577

16.02.2024
РИА Новости. Главное
ВТБ: ставки по ипотеке в России снизятся не раньше II полугодия

Ставки по кредитам, в том числе ипотечным в России снизятся не раньше второго полугодия, прогнозируют в ВТБ.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, это стало первой паузой с июня прошлого года .

"Мы прогнозируем, что снижение ставок по кредитам, в том числе жилищным, стоит ожидать не ранее второго полугодия, если регулятор начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении.

Там добавили, что стабилизация денежно-кредитной политики регулятора зафиксирует рекордную доходность по депозитам, на рынке продолжается "время вкладчика". Сам банк в ближайшее время сохранит высокие ставки по сберегательным продуктам.

"Одновременно сохраняется и высокий уровень кредитных ставок. На данный момент ВТБ сохраняет действующие условия по розничным кредитам. При этом мы внимательно следим за финансовой конъюнктурой и реакцией основных игроков рынка на сегодняшнее решение", - сообщили в банке.

https://realty.ria.ru/20240216/vtb-1927788488.html

19.02.2024
АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Сбербанк назвал регионы с самыми высокими ипотечными платежами

Больше всего на платежи по ипотечным кредитам в России тратят жители Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Санкт-Петербурга, рассказали РИА Недвижимость в сервисе Сбербанка<> "Домклик".

Согласно подсчетам сервиса, в 2023 году самый большой медианный платеж по ипотечным кредитам был у москвичей - 58,7 тысячи рублей в месяц. ЯНАО расположился на втором месте - 41,5 тысяча рублей, Петербург занял третью позицию - 38,9 тысячи рублей.

По данным "Домклика", меньше всего тратят на ипотеку жители Чечни, где медианный месячный платеж по ипотеке составляет 10,4 тысячи рублей, а также Ингушетии - 10,9 тысячи рублей и Курганской области - 17,6 тысячи рублей.

Как сообщили в сервисе, регионами с самыми высокими доходами у жителей, берущих ипотеку, оказались Чукотка (медианный доход - 120,1 тысячи рублей), Москва (112 тысяч рублей), ЯНАО (110 тысяч рублей). Петербург с показателем с 71,5 тысяча рублей занял девятое место. Минимальные показатели - у Ингушетии (22,5 тысячи рублей), Карачаево-Черкесии (25,8 тысячи рублей), Чечни (30 тысяч рублей).

Наибольшая доля ипотечного платежа к доходу по итогам прошлого года зафиксирована "Домкликом" в Карачаево-Черкесии (почти 92%), Тыве (83%), Северной Осетии (78%), наименьшая - на Чукотке (26%). В Магаданской области показатель составил 27%, Чечне - 33%. Москва оказалась на 17-м месте (почти 52%), Петербург - на 19-м (51%).

"В 2023 году по всем ипотечным программам медианный доход заемщика составил 54,3 тысячи рублей, по льготным ипотечным программам - 58,6 тысячи рублей", - уточнил представитель "Домклика".

https://1prime.ru/banks/20240219/843104137.html

19.02.2024
Коммерсантъ (kommersant.ru)
Ипотеку заворачивают в бумаги

Рынок секьюритизации настраивается на рост при снижении ключевой ставки

Состоялось самое раннее размещение ипотечных облигаций в истории российского рынка. До сих пор банки традиционно ждали весны, чтобы провести первую секьюритизацию. Игроки оптимистично настроены относительно перспектив инструмента в этом году — они ждут появления новых имен среди банков, увеличения числа и объема размещений, особенно на фоне предполагаемого снижения ключевой ставки ЦБ во втором полугодии.

Как сообщил ДОМ.РФ на сайте раскрытия информации 16 февраля, завершено размещение первого в этом году выпуска ипотечных облигаций — на сумму 45,5 млрд руб. Он обеспечен кредитами Сбербанка по госпрограммам на покупку квартир.

В прошлом году именно Сбербанк установил рекорд по объему ипотечных облигаций в одном выпуске, разместив бумаги на 220 млрд руб. (см. “Ъ” от 20 декабря 2023 года). Новый выпуск стал самым ранним в истории рынка РФ — до сих пор до начала весны банки не размещали ипотечные облигации. В Сбербанке не ответили на запрос “Ъ”.

«Некоторые банки отложили в прошлом году размещение своих выпусков, в том числе дебютных, в связи с резко увеличившимся уровнем процентных ставок»,— отмечают в ДОМ.РФ. Там поясняют, что с помощью секьюритизации банки решают задачи повышения ликвидности активов, снижения кредитного риска, процентного риска, увеличения доходности капитала, привлечения средств для финансирования новых выдач.

В период снижения рыночных ставок (в ЦБ допускают возможность уменьшения ключевой ставки во втором полугодии), добавляют в ДОМ.РФ, накопленные портфели могут обеспечить продажу ипотечных облигаций инвесторам с премией.

Исполнительный директор департамента рынков капитала Совкомбанка Андрей Королев считает, что в 2024 году на рынке секьюритизации «появятся новые имена и произойдет увеличение числа размещений». В 2023 году объем секьюритизации ипотеки составил, по данным ДОМ.РФ, 669 млрд руб.

«Это эффективный инструмент управления капиталом, процентным риском, и банки, безусловно, будут использовать возможности и потенциал выпуска таких облигаций»,— поясняет господин Королев. При прогнозируемом снижении ключевой ставки, добавляет он, рыночные размещения позволят зафиксировать прибыль от портфелей, выданных по высоким ставкам, за счет возможности продажи их дороже номинала.

Независимые эксперты также видят перспективы роста рынка секьюритизации в этом году, в первую очередь из-за ожидания снижения ключевой ставки ЦБ.

«Основными драйверами интереса банков к секьюритизации будут ставки и нагрузка на капитал»,— отмечает управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА» Александра Веролайнен. Она разделяет предположение господина Королева, что «на развороте тренда по ставкам к концу года может образоваться интересная возможность по продаже в секьюритизацию выдержанных высокодоходных кредитов, выданных в период высоких ставок».

Вместе с тем, уточняет госпожа Веролайнен, доходности среднесрочных высоконадежных облигаций уже сейчас ниже ставок по депозитам, на этом фоне облигационный рынок становится более привлекательным источником фондирования для потенциальных банков-оригинаторов по сравнению с дорогими вкладами. «Кроме того, интерес банков к секьюритизации стимулирует рост потребления капитала как по ипотечным, так и потребительским кредитам»,— отмечает эксперт.

Такая конъюнктура, по мнению Александры Веролайнен, может создать условия для появления новых выпусков с портфелями как уже имеющих опыт секьюритизации банков, так и дебютантов. До сих пор более половины размещений ипотечных облигаций ДОМ.РФ происходило под портфели крупнейших участников рынка Сбербанка и ВТБ.

В целом доля кредитов, секьюритизированных через ДОМ.РФ, на конец третьего квартала прошлого года составила лишь 6% от всего ипотечного портфеля банковского сектора, то есть у рынка сохраняется значительный потенциал для роста.

Максим Буйлов

https://www.kommersant.ru/doc/6523569

19.02.2024
МК
Две недели на ипотеку: с 1 марта правила выдачи жилищных кредитов ужесточаются

Эксперт Кричевский: «В некоторых регионах закредитованность заемщиков перевалила за 100% доходов домохозяйства»

С 1 марта 2024 года получить ипотеку для многих россиян станет гораздо труднее. И дело не в том, что проценты по жилищным кредитам вырастут: по идее, не должны, поскольку ЦБ оставил ключевую ставку без изменений. Но Банк России с первого дня весны повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Значит, взять кредит станет еще сложнее, чем сейчас. У желающих остается буквально две недели для того, чтобы получить ипотеку по старым правилам. Но стоит ли спешить и насколько серьезными ожидаются изменения на жилищном рынке после 1 марта. За ответом на эти вопросы «МК» обратился к экспертам.

Формально грядущее изменение касается не граждан, а банков. ЦБ принял решение с 1 марта 2024 года повысить для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Делается это, разумеется, в интересах граждан – «чтобы ограничить риски их закредитованнoсти».

Конкретно, надбавки к коэффициентам риска будут повышены по кредитам, выдаваемым гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Так, при показателе долговой нагрузки заемщика выше 80% и первоначальном взносе 10-15% надбавка будет составлять девять (сейчас - шесть), при взносе 15-20% - восемь (сейчас - четыре), со взносом 20-30% - семь (сейчас - три), при взносе 30-50% - шесть (сейчас два), а при первоначальном взносе от 50% надбавка к коэффициенту риска будет пять (сейчас - один).

Не будем вдаваться в значение этих цифр. И без расшифровки понятно: очень многие из тех, кто раньше мог рассчитывать на согласие банка в получении жилищного кредита, после 1 марта получат отказ.

Это уже не первый шаг Банка России, направленный на то, чтобы охладить перегретый рынок ипотеки и снизить риски высокой закредитованности граждан. С 1 октября 2023 года регулятор уже повышал макропруденциальные надбавки по ипотечным кредитам в сегментах с низким первоначальным взносом и высоким значением ПДН.

Но пока эта мера не очень работает. Банковская статистика свидетельствует, что постепенно растёт доля ипотечных кредитов, в которых заёмщики могли использовать необеспеченные потребительские кредиты для первоначального взноса. Как раз для того, чтобы ограничить рост ипотеки за счёт вовлечения уже «по уши» закредитованных граждан, ЦБ и повышает дополнительно с 1 марта надбавки к коэффициентам риска.

«Надбавки будут действовать до тех пор, пока на рынке будут распространены рискованные практики, - говорится в комментарии регулятора, - Соответственно, будет сохраняться и значительный разрыв цен на жильё на первичном и вторичном рынках. Наши меры направлены, прежде всего, на то, чтобы снизить риски в ипотечном кредитовании. Это произойдёт за счёт уменьшения доли кредитов, выдаваемых закредитованным заёмщикам, а также доли кредитов с низким первоначальным взносом. Повышение надбавок поможет стимулировать банки запасать капитал на тот случай, если будут расти потери по ипотечным кредитам».

Насколько поможет вводимая ЦБ мера охладить рынок ипотеки и как она отразится на сегменте жилищного кредитования, «МК» поинтересовался у экспертов.

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global:

«Надбавки к коэффициентам риска предполагают, что чем больше у конкретного банка заёмщиков с высокой долговой нагрузкой, тем больший резерв на возможные потери по ссудам должен создать этот банк, чтобы минимизировать риск невозврата кредитов. Такие надбавки, соответственно, нужны не только отдельным банкам, а всему банковскому сектору для того, чтобы смягчить риски невозврата кредитов

Дмитрий Докучаев

https://www.mk.ru/economics/2024/02/18/dve-nedeli-na-ipoteku-s-1-marta-pravila-vydachi-zhilishhnykh-kreditov-uzhestochayutsya.html

16.02.2024
МК
Россиян предостерегли от досрочного погашения ипотеки: лучше заработать на депозите

«Берите максимальный льготный кредит, остальное кладите на вклад»

1 июля 2024 года истекает срок действия сразу двух льготных программ — семейной ипотеки и ипотеки с господдержкой. Значит ли это, что квартиры перейдут в разряд недоступной для большинства роскоши? По мнению специалистов рынка недвижимости, даже в таких условиях у потребителей останутся возможности для покупки жилья, правда, они зачастую лежат не на поверхности. О том, какое будущее ждет отечественное жилищное кредитование, «МК» рассказали: независимый эксперт по недвижимости, автор экономического телеграм-канала Алексей Кричевский, руководитель комитета по ипотеке Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков и председатель правления Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

Ищи, кому выгодно

— Прошлый год стал рекордным для рынка ипотеки. Потребители оформили жилищные кредиты почти на 8 трлн рублей. Основным драйвером спроса стали льготные программы, на которые пришлось больше половины всех выдач. Однако ЦБ начал предпринимать шаги для охлаждения рынка: сокращение субсидий, изменение первоначального взноса. Чем обусловлена такая коллизия: участники рынка отчитываются о рекордных результатах, а Банк России вводит ограничения?

Кричевский: Объясняется это очень просто: пора заканчивать «кормить» застройщиков. Которые с момента запуска льготных программ, по сути, получают сверхдоходы за счет налогоплательщиков. Судите сами: зарплаты за период с 2020-го по текущий момент выросли в среднем по стране примерно на 42%. За это же время квартиры в новостройках подорожали на 102%, а вторичное жилье — на 72%. Соответственно, покупать жилье становится все сложнее. Получается, что из-за перетока денег от застройщика к банку и от банка к застройщику идет рост цен на недвижимость. И все это — благодаря госденьгам по льготным программам. Естественно, спрос нужно охладить. Напомню, что если до 2020 года средний срок ипотечного кредита был порядка 17,5 года, то сейчас, например, по семейной ипотеке это 28 лет. Поэтому ЦБ старается такую ситуацию исправить, в том числе за счет поднятия ключевой ставки.

Барсуков: На мой взгляд, Центробанк действует больше в политических интересах, чем в экономических. Во-первых, по сути своей льготная ипотека порочна в том виде, в каком она есть. В 2022 году ее не надо было продлевать. Несмотря на все разговоры про то, что льготные программы должны быть адресными, ситуация не меняется. Власти все смешали в одну кучу: поддержку застройщиков, поддержку семей с детьми, всякие региональные программы развития. При этом никаких целевых показателей по ним нет вообще. Я ни разу не слышал ни от одного чиновника, который занимается этими программами, чтобы по ним была поставлена какая-то цель. Между тем она должна быть измерима, достижима в определенный срок, и за нее должен кто-то отвечать. Ну а главные выгодоприобретатели от льготной ипотеки — это банки, которые получали гарантированные 3% дохода от выданных кредитов. Ведь что получают от льготных программ семьи с детьми? Семейная ипотека в 50% случаев — это однокомнатные квартиры и студии. Что за жизнь может быть у семьи с детьми в малогабаритке? А раз так, то должна быть другая программа поддержки. Значит, программы господдержки нужно разделить. И выделять деньги только тем застройщикам, которые имеют проблемы, а не всем подряд. При этом Центробанк уже начал говорить о том, что не надо сворачивать льготные программы. Это свидетельствует о том, что в целом они не против такой системы, потому что банки благодаря ей зарабатывают неплохие деньги.

— Ранее некоторые банки ввели дополнительные сборы с застройщиков за каждого льготного заемщика. Для сохранения текущих ставок по программам с любой формой господдержки они стали дополнительно брать процент от суммы ипотечного кредита. Законно ли это?

Янин: История с откатом за выдачу каждого льготного кредита должна стать объектом разбирательства Федеральной антимонопольной службы (ФАС), потому что в этом случае ценообразование на рынке ипотеки становится абсолютно непрозрачным для заемщика. Человек не знает, какова реальная стоимость этого льготного жилищного кредита с учетом комиссии, которую выплачивает застройщик банку. Один застройщик может выплачивать 10%, другой 7%. Понятно, что все это закладывается в стоимость квадратного метра. Считаю, что в отношении крупных застройщиков и крупных банков эта история должна заинтересовать антимонопольную службу. Раньше только банки зарабатывали миллиарды рублей на льготной ипотеке, имея гарантированные бюджетные средства — по сути, деньги налогоплательщиков. Сейчас же финансовые организации начали играть в игру с застройщиками, которые тоже зарабатывали на льготной ипотеке, взимая комиссию. Теперь что касается самих граждан, оформляющих льготный ипотечный кредит. Преимущественно это люди достаточно состоятельные, которые имеют сбережения в 2–3 миллиона рублей на первоначальный взнос. И возникает вопрос: почему за счет бюджетных денег нужно поддерживать тех, у кого есть 2–3 миллиона накоплений? С этим, на мой взгляд, давно пора заканчивать.

Откат для заемщиков, убыток для банков

— В январе 2024-го правительство во избежание паники на ипотечном рынке выделило дополнительные 2,3 трлн рублей на финансирование льготных ипотечных программ, и лимиты уже распределены между банками. Как распределялись субсидии и как эта мера повлияет на поведение банков?

Кричевский: Распределяются они очень просто: у кого больше доля рынка, тому больше субсидий и перепало. И, в принципе, это более-менее логично. Потому что чем больше банк, тем больше у него доля и тем больше он выдает кредитов. Что касается комиссий за эту льготную ипотеку, то откаты берутся не только с застройщиков, но и с заемщиков. Были случаи, когда людям в не самых крупных банках прямо говорили: мы дадим вам льготную ипотеку, но 5% от стоимости квартиры положите на стол, пожалуйста, вперед.

Барсуков: Понимаю, что тема скользкая, но я все-таки немного защищу банки. С одной стороны, обратите внимание: кто вводил комиссии? Это в основном банки с госучастием. Для меня странно, что государство как акционер не сказало им: теперь вы не можете на этом зарабатывать. Но ведь банк при этом терпит убытки. Смотрите, раньше у банков была надбавка 3% за выдачу льготной ипотеки поверх ключевой ставки. То есть они гарантированно зарабатывали 3%. Ключевая ставка была, условно говоря, 9–10%. Получался приличный заработок. Сегодня правительство снижает эту надбавку до 1,5%. При этом ключевая ставка сейчас 16%. В итоге банки зарабатывают намного меньше. Это первое. Во-вторых, Центробанк ужесточает требования к резервированию, то есть обслуживание ипотеки для банка становится дороже. Значит, он мало того что зарабатывает мало, так еще и платить приходится больше. Выдача льготной ипотеки для банков в текущих условиях превращается в убыток. Поэтому они стали брать комиссию с застройщиков. Но есть у этой проблемы и обратная сторона: крупные банки неплохо зарабатывали на льготных ипотечных программах два года. Теперь государство им говорит: «ребята, вы не будете больше столько зарабатывать», а банки, в том числе с госучастием, отвечают демаршем и говорят: «нет, мы хотим зарабатывать». И они стали брать от 7 до 15% с застройщиков.

— Действие программ по льготной ипотеке с господдержкой на новостройки под 8% годовых и семейной под 6% заканчивается 1 июля 2024-го. Первая продлеваться не будет, со второй вопрос еще обсуждается. Есть ли необходимость продления? Если программы продолжат работать, будут ли внесены в них какие-то коррективы?

Барсуков: Президент Путин ранее сказал, что семейную ипотеку продлевать надо. С учетом этого было бы странно, если бы правительство решило, что не будет этого делать. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы льготная программа семейной ипотеки была пересмотрена, чтобы в правительстве взяли и сказали: давайте повысим адресность, давайте распространим программу на вторичку. И мне это кажется странным, так как для семьи с детьми большая проблема ждать, когда сам дом построится, а потом еще делать в нем ремонт. Семейная ипотека в основном используется на однокомнатные квартиры и студии. Почему? Потому что люди берут хоть что-то в этой ситуации — им надо жить и поднимать ребенка здесь и сейчас. Пусть будет инвестиция на будущее, для ребенка, для себя на пенсию. Но в идеале программа должна распространяться не только на новостройки, но и на вторичку. Она должна учитывать конкретику отдельной семьи.

— Вопрос повышения адресности обсуждается в правительстве?

Барсуков: Да, но в каком формате? Семейную ипотеку на вторичку предлагают распространить только там, где новостройки не строятся. Звучали предложения понизить процентную ставку на трех- четырехкомнатные квартиры для многодетных семей, но они не были услышаны. Но на самом деле нужно смещать акценты с небольшого жилья на более просторное.

Янин: Мне кажется, что сейчас идет торг между банками и застройщиками, при условии, что в бюджете стало меньше денег, чтобы «кормить» и тех, и других. Что касается истории с расширением предложения для семейной ипотеки на вторичном рынке, то это абсолютно правильно.

Ипотечникам инфляция на пользу

— Если человек взял льготную ипотеку в 2023 году, стоит ли ему беспокоиться об изменениях условий его кредита сейчас?

Барсуков: Такие слухи ходили. Но у нас, например, от поднятия ключевой ставки страдают юридические лица, которые брали кредит на покупку недвижимости. Физические лица в России от этого не страдают. У нас ключевая ставка растет, а ставка по кредиту как была, так и есть. Единственный момент, что по некоторым льготным программам есть у банков примечание: если государство перестает субсидировать льготную программу, то ставка может быть рыночной. Но у нас государство не прекращает субсидировать те кредиты, которые выданы. Новые, может быть, перестанет. А те, что были, закладываются в бюджет, там уже понятные цифры. В этом смысле проблем не будет. Поэтому у нас на самом деле парадоксальная ситуация: если ты получил ипотечный кредит, то проблемы в виде инфляции только тебе на руку. Потому что все равно твоя зарплата через какое-то время вырастет, а твой платеж станет уже не таким большим. Доходы потихонечку растут, а платеж остается прежним.

— Если банки отменят комиссию для застройщика за каждого льготного покупателя, то цены на жилье могут упасть?

Янин: Снижение спроса на квартиры должно привести к снижению цен. Пока я не вижу такой перспективы. Надо подождать месяца 3–4 и посмотреть на реакцию потребителей и рынка в целом. Надеюсь, что цены хотя бы стабилизируются. И действительно, инфляция будет делать ваш кредит все дешевле и дешевле. Но гасить кредиты досрочно не имеет абсолютно никакого смысла. Платить можно долго и смотреть, как рубли обесцениваются, а ипотечные платежи снижаются.

Барсуков: Сегодня действительно гасить ипотеку и в целом кредиты досрочно нет никакого смысла, особенно льготную ипотеку. Что рекомендую делать: кладите «лишние» деньги на депозит под 16%. Льготная ипотека у вас 8%. Это намного больше. Держите средства на депозите. Снимайте и несите деньги на досрочное погашение кредита только тогда, когда ставка по депозиту будет примерно такая же, как кредит, например 10%. Сегодня ипотечник может зарабатывать на том, что он досрочно не гасит жилищный кредит. Это важная вещь.

— Если у человека назрела необходимость в покупке недвижимости, как ему действовать? Воспользоваться ипотечными предложениями при нынешних условиях или все-таки подождать?

Кричевский: Смотря для чего вы берете квартиру. Если для себя, то вопросов нет, идем и берем ипотеку. Если для инвестиций, то сейчас огромное количество инструментов, которые будут гораздо выгоднее.

Барсуков: Льготная ипотека сегодня очень дешевая. Поэтому, если квартира нужна для жизни, ее нужно брать сейчас. Оформлять льготную ипотеку нужно с минимальным первоначальным взносом. Даже если у тебя есть 10 миллионов рублей и ты хочешь купить квартиру за 12 миллионов, то бери максимальный кредит по льготной ипотеке, остальное клади на депозит. Так ты еще и заработаешь. Что касается самих квартир, то лучше присмотреться к двух- и более комнатным. «Однушек» и студий сейчас на рынке очень много. В дальнейшем могут возникнуть проблемы с продажей таких квартир.

Янин: Я бы сейчас вложился в депозит и посмотрел, что будет с ценами на квартиры в дальнейшем. Если они будут стоять, то можно вернуться к теме покупки квартиры чуть позже, заработав на депозите.

Людмила Александрова

https://www.mk.ru/economics/2024/02/15/rossiyan-predosteregli-ot-dosrochnogo-pogasheniya-ipoteki-luchshe-zarabotat-na-depozite.html

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

19.02.2024
РИА Новости. Главное
Названы города – лидеры по строительству квартир

Лидерами рейтинга по строительству квартир на душу населения в городах России на начало 2024 года стали Краснодар и Тюмень, в конце списка оказались Мурманск и Биробиджан, свидетельствует исследование РИА Новости.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ

Прошедший 2023 год для российского строительного рынка оказался очень удачным . По итогам года введено более 110 миллионов квадратных метров жилья, что является очередным историческим рекордом. Для сравнения, в 2010 году было введено менее 60 миллионов квадратных метров, а в 2005 году - лишь 43,6 миллиона квадратных метров жилья.

Таким образом, жилищное строительство демонстрирует явный прогресс. Во многих городах страны башенные строительные краны стоят повсеместно, а в пригородах дома строятся высокими темпами.

Строительство квартир также демонстрирует хорошую динамику. По итогам 2023 года возведено более 14 тысяч многоквартирных домов, в которых было построено почти 1,5 миллиона новых квартир. Таким образом, несколько миллионов жителей России только за прошедший год смогли улучшить свои жилищные условия. Для сравнения, 20 лет назад, за 2003 год, количество новых квартир, возведенных за год, было на уровне лишь 400 тысяч, то есть примерно в четыре раза меньше, чем сейчас.

Эксперты отмечают, что ситуация со строительством квартир крайне неоднородная. В некоторых городах строят много, а в других возводят лишь небольшое число новых объектов. Для выявления различий эксперты РИА Новости провели исследование состояния жилищного строительства в городах РФ.

По результатам исследования был подготовлен рейтинг российских городов по масштабам строительства квартир. В качестве показателя, по которому ранжировались города, выступает площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в 100 крупнейших городах России (административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России).

БОЛЬШЕ ВСЕГО ЖИЛЬЯ СТРОЯТ В СТОЛИЦАХ

Согласно данным единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, в целом в России в многоквартирных домах сейчас строится более 100 миллионов квадратных метров жилья. При этом на первую пятерку крупнейших городов приходится более трети всего общероссийского строительства, а на Топ-15 мегаполисов - более половины строительства квартир.

В абсолютных величинах больше всего строится жилья в Москве, тут в начале 2024 года возводится примерно 16,6 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. На второй строчке Санкт-Петербург с результатом 6,3 миллиона квадратных метров. Третий город по масштабам строительства - Краснодар (6 миллионов квадратных метров). Замыкают пятерку Екатеринбург (3,9 миллиона квадратных метров) и Тюмень (2,9 миллиона квадратных метров). Также много жилья в абсолютном объеме строится в Ростове-на-Дону, в Новосибирске, во Владивостоке, в Уфе и в Красноярске.

В ЛИДЕРАХ КРАСНОДАР

В относительных величинах (на душу населения) картина несколько иная. Лидером рейтинга по объему строительства на одного жителя является Краснодар, где на каждого человека на данный момент строится более 5 квадратных метров жилья. Столица Кубани сейчас является одним из самых быстрорастущих городов России, что, вероятно, определяется климатом и близостью теплого моря, считают эксперты.

Также очень хороший результат отмечается в Тюмени и во Владивостоке, где возводится порядка 3-3,5 квадратных метров на каждого жителя города. На четвертой и пятой позициях расположились города-спутники Москвы: Красногорск и Мытищи с результатами 3,09 и 2,95 квадратного метра строящегося жилья на душу населения. Еще в четырех городах (Екатеринбург, Тула, Ростов-на-Дону и Рязань) объемы строящегося индустриального жилья на душу населения превышают 2 квадратных метра. Таким образом, в этих девяти городах наблюдается настоящий строительный бум.

В середине таблицы города показывают результаты примерно на уровне одного квадратного метра строящегося жилья на одного жителя, что является медианным результатом для России в целом. Эксперты полагают, что даже среднестатистические масштабы строительства являются очень неплохими по историческим меркам и в сравнении с международными показателями. В целом сейчас Россия находится в фазе активного строительства городов, и это касается не отдельных населенных пунктов, а является широкой практикой.

По удельным показателям Москва расположилась в рейтинге на 30-м месте с результатом 1,29 квадратного метра на душу населения. Санкт-Петербург демонстрирует чуть меньший масштаб строительства квартир - 1,21 метра квадратного на одного жителя, что соответствует 34-й позиции в рейтинге.

ЗАМЫКАЮЩАЯ ПЯТЕРКА

На другом полюсе рейтинга расположились города, где строят очень мало. Последнюю строчку занимает Мурманск. В этом северном портовом городе в настоящий момент строят лишь 0,02 квадратного метра на душу населения. Этот результат в 50 раз меньше среднего значения и в 250 раз хуже, чем у лидера.

На фоне масштабов строительства у городов-лидеров можно говорить, что индустриального многоквартирного строительства в Мурманске нет совсем. Аналитики полагают, что это связано с тем, что в советские годы тут было построено достаточно жилья, а в последние годы численность населения уменьшается, таким образом, дополнительного жилья в этом городе не требуется.

Предпоследнее место в рейтинге занимает Биробиджан с результатом лишь незначительно лучше, чем в Мурманске. В целом в пяти крупных городах России на начало 2024 года строят очень мало квартир (менее 0,1 квадратного метра на человека). Помимо двух вышеназванных городов в эту пятерку входят: Комсомольск-на-Амуре, Новокузнецк и Нижний Тагил. При этом еще в десяти городах объемы строительства незначительные от 0,1 до 0,4 квадратного метра на душу населения.

https://ria.ru/20240219/reyting-1928134870.html

16.02.2024
SROportal.ru
Вопросы цифровизации строительства обсудили в Минстрой

Реализацию совместных проектов Минстрой и Минцифры обсудили руководители ведомств в рамках рабочей встречи.

Министр строительства Ирек Файзуллин и Министра цифрового развития Максут Шадаев рассмотрели вопросы цифровизации строительного комплекса для реализации задач по повышению темпов строительства, сокращению числа административных процедур и обеспечению перевода ключевых процессов в электронный вид.

В рамках цифровизации осуществляется работа по повышению достоверности данных ГИС ЖКХ и внедрению мобильной платформы «Госуслуги.Дом», которой пользуется уже порядка 3 млн граждан.

Руководители ведомств коснулись вопроса реализации проекта «Умный город» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика», а также обсудили подготовку к всероссийскому онлайн-голосованию за объекты благоустройства, которое пройдет с 15 марта по 30 апреля 2024 года.

https://sroportal.ru/news/federal/voprosy-cifrovizacii-stroitelstva-obsudili-v-minstroj/

16.02.2024
РБК
Быстровозводимое строительство: особенности и преимущества

На вопросы о быстровозводимых зданиях из металлоконструкций отвечает топ-менеджер ведущего завода-изготовителя БВЗ

Илона Полевая Заместитель генерального директора ООО «Андромета» по развитию

Образование: высшее техническое, инженер-металлофизик. Служебная позиция: с 2012 года - заместитель генерального директора ООО «Андромета» по развитию. Жизненная позиция: день, когда я не узнала или не создала ничего нового, прожит зря.

На какие виды можно разделить быстровозводимые здания? Какие конструкции и материалы применяют? Какой тип зданий в настоящее время имеет повышенный спрос у клиентов?

По назначению БВЗ подразделяют на промышленные (ангарного типа) и здания жилого и социального назначения (детские, медицинские учреждения, офисы). Эти два класса сооружений отличаются конструктивом: в первом случае это каркасы рамного типа с шагом колонн 6 метров и более, во втором - трехмерные связевые структуры, состоящие из панелей с шагом несущих стоек 0,6 метра и перекрытий. Материалы для утепления и обшивки каркасов тоже отличаются: в промзданиях используют профлист и сэндвич-панели, в жилых домах - обшивки из листовых материалов (ГКЛ, ЦСП) и заполнение из базальтовых плит («сухой» способ) либо сверхлегкого пенобетона. С точки зрения спроса - быстровозводимые ангары давно стали масс-продуктом и имеют широкую сферу применений: промышленность, логистика, сельское хозяйство и т.д. Быстровозводимое металлокаркасное жилье на российском рынке пока что нишевой продукт, но интерес к нему растет, причем не только у девелоперов, но и со стороны государственных заказчиков. Это обусловлено экономическими факторами: сокращение сроков ввода в эксплуатацию дает ощутимый финансовый выигрыш.

Есть ли какие-то особенности согласования строительства таких объектов?

Формально регламент разрешительных процедур одинаков для всех объектов капитального строительства. Но на практике реализовать проект, где применены новые материалы и технологии, сложнее в силу консерватизма экспертных и контролирующих органов. Металлостроительное сообщество ведет активную работу по снятию административных барьеров применения современных скоростных технологий строительства, и на сегодняшний день добилось значительных успехов.

Каковы особенности производства и технологические преимущества ваших быстровозводимых зданий?

ЗМК «Андромета» производит быстровозводимые каркасы как по традиционной технологии - методом сварки, так и по инновационной технологии ЛСТК - из холодногнутых оцинкованных профилей, которые изготавливаем методом холодной прокатки стального листа. Преимущества ЛСТК - легкость и технологичность. Трудозатраты на изготовление тонны металлоконструкций методами сварки и холодного профилирования отличаются в 5 раз, а металлоемкость зданий - в 1,5 раза в пользу ЛСТК.

Каков их срок эксплуатации?

Срок эксплуатации оцинкованных ЛСТК каркасов по данным российских и зарубежных научных исследований оценивается в 100 и более лет. Срок эксплуатации жилых домов, изготовленных по нашей технологии, составляет 50 и более лет по официальному заключению МИСиС.

Илона Полевая

https://companies.rbc.ru/news/CWRKsbs2Yg/byistrovozvodimoe-stroitelstvo-osobennosti-i-preimuschestva/

16.02.2024
Известия (iz.ru)
ЦБ сохранил ключевую ставку в 16%

Центробанк (ЦБ) РФ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16%. Об этом сообщается на сайте регулятора 16 февраля.

В регуляторе заявили, что текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким.

«Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», - указано в заявлении.

Как сообщили в ЦБ РФ, благодаря формированию жестких денежно-кредитных условий, рост инфляции в России значительно замедлился, поэтому необходимо поддерживать эти условия, чтобы снизить инфляцию.

Также в Центробанке отметили, что основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли, в том числе под влиянием геополитической напряженности.

Накануне, 15 февраля, опрошенные «Известиями» эксперты выразили мнение, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Экономист, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков отметил, что инфляция сократилась несущественно - на 0,2%, что не дает оснований для смягчения политики регулятора.

Ранее, 9 февраля, аналитики из 22 банков и брокерских агентств единогласно отметили, что пока нет достаточных оснований ни для смягчения, ни для ужесточения денежно-кредитной политики. Главный фактор при принятии решений ЦБ - динамика инфляции. Но пока замедление роста цен связано не с устойчивым трендом, а с укреплением курса рубля и стоимостью отдельных продуктов, подчеркнули эксперты. Основной причиной разгона потребительских цен, по мнению аналитиков, остается сильный внутренний спрос и повышение оплаты труда из-за дефицита кадров в стране и в ближайшее время ситуация принципиально не изменится.

Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 1 п. п. - с 15 до 16% годовых 15 декабря. Тогда регулятор отмечал, что инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий повысились, в связи с чем возвращение инфляции к цели в 2024-м и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.